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CRM Español

Si su empresa es una cooperativa de crédito, un banco o un agente de bolsa, sus productos pasan por muchas manos por lo que supone que numerosas partes están interesadas y tienen una gran cantidad de trámites burocráticos.

Los servicios financieros encabezan la lista en cuanto a complejidad en el canal de distribución a la vez que las guerras de precios suponen que estas empresas obtengan unos márgenes muy reducidos, debido a la fuerte competencia del sector.

El CRM es una herramienta que permite tener una mayor organización del asesor, distribuidor y de las relaciones con intermediarios de la empresa.

Cabe destacar que tener realizar una inversión en tecnología en un CRM no garantiza el éxito, es necesario que la empresa tenga una visión clara y una estrategia completa. Nos centramos en aquellos elementos que son clave para obtener buenos resultados de la compra de un CRM:

 

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Toda la información acerca de proveedores, clientes potenciales y clientes es el corazón de tu negocio. Estos datos deben de estar centralizados en el CRM de la empresa ya que permiten a tu equipo de ventas realizar su trabajo de manera eficiente.

Esta información se degrada con el paso del tiempo por lo que se debe de completar de manera periódica para asegurar que los datos son correctos, con el fin de conseguir una mejora constante de las cifras de venta.

Mantener esta información limpia puede convertirse en un verdadero desafío para aquellos contactos que cuentan con múltiples datos de e-mail, teléfono, varias empresas, etc. Estos registros llevan a errores como datos inconexos, duplicados, etc. Además, a los gerentes les resulta casi imposible pronosticar el rendimiento de su equipo.

 

 

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