Guarde todos sus contactos, notas y documentos clave en un solo lugar y nunca pierda tiempo buscando la forma de volver a comunicarse. Realice búsquedas rápidas por NIF o número de expediente mientras está al teléfono y marque sus búsquedas favoritas con un clic.

Automatice rápidamente sus procesos mediante flujos de trabajo adaptados a su organización. Tanto si es una escuela de negocios, una ONG o una organización benéfica, Maximizer ayuda a lograr la consistencia y productividad.

Haga coincidir sus privilegios de usuario con su jerarquía empresarial. Controle quién puede ver y editar los campos de captura de datos individuales, limite el acceso a cuentas, contactos, módulos y características o cree roles de seguridad ilimitados y asígnelos a tantos nuevos usuarios como desee.

Acelere la solución de problemas con un historial compatible con cambios en los campos, notas y documentos de la libreta de direcciones. Mantenga sus registros ordenados por fecha o rango de fechas y exporte los registros antiguos a Excel para un mejor almacenamiento.

Organice su día desde cualquier lugar con el calendario móvil de Maximizer. Revise su lista de tareas prioritarias de un vistazo. Compruebe los calendarios de los compañeros, programe las citas y confirme la asistencia a las reuniones sobre la marcha. O vuelva a asignar tareas a otro usuario o fecha.

Los datos erróneos son un verdadero dolor de cabeza para la previsión y los informes, lo que obliga a comprobar entradas a mano. Afortunadamente, Maximizer simplifica la gestión de datos. Compruebe si hay entradas duplicadas en un clic y especifique los campos obligatorios, para obtener pronósticos e informes precisos.

Manténgase al tanto de eventos importantes y de lo que su equipo está haciendo. Active notificaciones en campos de captura de datos. Conozca el momento en que aparece una gran oportunidad o cuando un caso de servicio VIP se intensifica. Nunca olvide un cumpleaños, aniversario o fecha de vencimiento de la póliza.

Mejore la productividad y capacidad de respuesta de su equipo con herramientas dinámicas de administración de tareas. Filtre su lista de actividades por prioridad y urgencia, y asigne fácilmente las tareas de baja prioridad a un compañero o a otro día para equilibrar las cargas de trabajo.

Estandarice sus procesos y promueva las mejores prácticas con plantillas de listas de tareas reutilizables. Personalice un plan de actividades con citas ilimitadas y recordatorios y luego aplíquelo a cualquier usuario, oportunidad o servicio.

Guarde todo lo que escribe con nuestra integración de Word. Combine los datos del contacto con un archivo de Word para los sobres y las etiquetas de correo. Adjunte plantillas de Word a un registro de CRM y haga clic para aplicar las plantillas almacenadas a cualquier comunicación, incluidas facturas y propuestas.

Lleve su oficina donde quiera usando una aplicación móvil con múltiples funciones. Los agentes de campo pueden administrar calendarios, prepararse para reuniones obteniendo una vista gráfica del panel de métricas elegidas y mucho más, en la palma de su mano.

Elimine el tiempo dedicado a recuperar y enviar documentos. Mantenga cada formulario, manual y material de campaña claramente organizados dentro de su biblioteca CRM y envíe documentos a un contacto directamente desde la interfaz.

Mejore la profesionalidad de sus comunicaciones y ahorre tiempo con plantillas de email para anuncios o campañas sencillas. Incluya firmas y campos personalizados e inserte encabezados y pies de página para reforzar su historia corporativa.